全部客户

全部客户模块展示系统中所有客户的完整列表，支持数据查询、导入导出、查重和批量操作，便于全面管理客户资源。

页面概述

客户数据查询

顶部操作按钮

页面右上角提供 4 个操作按钮：

按钮	说明
模板下载	下载客户导入模板，按模板格式填写后可批量导入
导入	批量导入客户数据
客户查重	检测系统中是否存在重复的客户记录
+ 新增	创建新的客户记录

查询筛选条件

支持以下字段进行客户数据查询：

筛选字段	说明
归属人	按负责人筛选
公司名称	按公司名称搜索
联系人	按联系人姓名搜索
联系方式	按联系方式（邮箱/电话）搜索
客户来源	按客户获取渠道筛选
客户阶段	按销售阶段筛选
成交金额	设置金额范围筛选
成交时间	选择日期范围筛选
客户分级	按客户等级筛选
跟踪记录	按是否有跟进记录筛选
主营产品	按主营产品搜索
网址	按公司网址搜索
创建人	按创建人筛选
创建时间	选择日期范围筛选

填写筛选条件后点击「搜索」查询结果，点击「重置」清除所有筛选条件。

Tab 标签页

支持 3 个标签页切换：

• 全部：展示所有客户数据
• 今日新增：展示今日新增的客户
• 即将退回公海池：展示即将到期未跟进的客户

客户列表

列表展示客户信息，包含以下字段：

字段	说明
关注	点击星标标记重点客户，标记后客户会自动加入到「重点客户」列表中，方便优先跟进管理
跟踪记录	显示跟进记录状态
公司名称	客户公司名称
联系人	主要联系人姓名
联系方式/内容	联系类型和详细内容
客户来源	客户获取渠道
客户阶段	当前销售阶段
成交金额/时间	成交金额和成交时间
归属人	负责跟进的团队成员
客户分级	客户价值等级（A级/B级/C级）
创建人	创建客户的成员
创建时间	客户创建时间
备注	备注信息

批量操作

列表底部提供批量操作功能，勾选客户后可执行：

操作	说明
移交客户	将选中客户批量移交给其他成员
退回公海	将选中客户退回公海池
批量删除	批量删除选中的客户数据
邮件群发	对选中客户批量发送邮件

新增客户

点击「+ 新增」按钮弹出新增客户表单，根据必填项填写数据：

基本信息

字段	是否必填	说明
公司名称	必填	输入客户公司名称
国家/地区	选填	客户所在国家或地区
主营产品	选填	公司主要经营的产品
网址	选填	公司官方网站
地址	选填	公司详细地址

联系人信息

点击「添加联系人」可添加多个联系人，每个联系人包含：

字段	是否必填	说明
姓名	选填	联系人姓名
职务	选填	联系人职位
联系方式	选填	选择类型并填写内容

扩展信息

字段	是否必填	说明
客户来源	必填	从下拉列表选择客户来源
客户阶段	必填	从下拉列表选择销售阶段
归属人	必填	选择负责跟进的团队成员
客户等级	必填	选择客户价值等级

跟进记录

可在创建客户时添加跟进记录，点击「添加」按钮填写跟进人、跟进时间、跟进方式和跟进内容。

注意

• 客户阶段需先在「阶段管理」中新增阶段选项后，才能在此处选择
• 客户来源、客户等级等下拉选项需提前在系统中配置
• 标「*」的字段为必填项

填写完成后点击「确定」即可创建客户，或点击「取消」放弃创建。

温馨提示

• 使用模板下载功能可批量导入客户数据
• 客户查重可检测重复记录，避免数据冗余
• 建议定期清理无效客户数据
• 批量操作可提高工作效率