重点客户

重点客户模块用于统计和管理在「全部客户」页面中标记了关注（星标）的客户列表，方便团队集中管理高价值客户，进行优先跟进和维护。

页面概述

数据来源

重点客户列表的数据来源于「全部客户」页面中被标记了关注（星标）的客户。在全部客户列表中点击星标后，该客户会自动同步到重点客户列表中。

Tab 标签页

支持 3 个标签页切换：

• 全部：展示所有重点客户
• 今日新增：展示今日新增的重点客户
• 即将退回公海池：展示即将到期未跟进的重点客户

查询筛选条件

支持以下字段进行客户数据查询：

筛选字段	说明
公司名称	按公司名称搜索
联系人	按联系人姓名搜索
联系方式	按联系方式（邮箱/电话）搜索
客户来源	按客户获取渠道筛选
客户阶段	按销售阶段筛选
成交金额	设置金额范围筛选
成交时间	选择日期范围筛选
客户分级	按客户等级筛选
跟踪记录	按是否有跟进记录筛选
主营产品	按主营产品搜索
网址	按公司网址搜索
创建人	按创建人筛选
创建时间	选择日期范围筛选

填写筛选条件后点击「搜索」查询结果，点击「重置」清除所有筛选条件。

重点客户列表

列表展示所有重点客户信息，包含以下字段：

字段	说明
关注	星标图标，已标记为关注状态
跟踪记录	显示跟进记录状态
公司名称	客户公司名称
联系人	主要联系人姓名
联系方式/内容	联系类型和详细内容
客户来源	客户获取渠道
客户阶段	当前销售阶段
成交金额/时间	成交金额和成交时间
归属人	负责跟进的团队成员
客户分级	客户价值等级（A级/B级/C级）
创建人	创建客户的成员
创建时间	客户创建时间
备注	备注信息

批量操作

列表底部提供批量操作功能，勾选客户后可执行：

操作	说明
移交客户	将选中的重点客户批量移交给其他成员
退回公海	将选中的重点客户退回公海池
邮件群发	对选中的重点客户批量发送邮件

温馨提示

• 重点客户建议优先跟进，避免遗漏重要客户
• 可结合邮件群发功能对重点客户进行精准营销
• 定期评估重点客户的等级是否需要调整
• 如需取消关注，可回到「全部客户」页面点击星标取消