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CRM首页
CRM 首页用于统计展示客户关系管理的核心数据，包括客户总数、新增线索、任务进度等关键指标，帮助团队快速掌握业务动态。
页面概述
页面右上角可切换时间统计范围：今日、本周、本月，以及「+ 新增客户」按钮。
新增客户
点击「+ 新增客户」按钮弹出新增客户表单，包含以下信息区域：
基本信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 公司名称 | 客户所在公司的名称（必填） |
| 国家/地区 | 客户所在的国家或地区 |
| 主营产品 | 公司主要经营的产品 |
| 网址 | 公司官方网站地址 |
| 地址 | 公司详细地址 |
联系人信息
可添加多个联系人，每个联系人包含：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 姓名 | 联系人姓名 |
| 职务 | 联系人在公司的职位 |
| 联系方式 | 选择联系方式类型（电话、邮箱等）并填写内容 |
点击「添加联系人」可新增更多联系人。
扩展信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 客户来源 | 客户获取渠道（如广告、转介绍等） |
| 客户阶段 | 当前销售阶段 |
| 归属人 | 负责跟进的团队成员 |
| 客户等级 | 客户价值等级 |
跟进记录
可在创建客户时添加跟进记录，包含跟进人、跟进时间、跟进方式和跟进内容。
填写完成后点击「确定」即可创建客户，或点击「取消」放弃创建。
温馨提示
- 标「*」的字段为必填项
- 可添加多个联系人，完善客户联系信息
- 创建客户后可在客户详情页继续补充跟进记录
- 客户归属人可后续调整
数据概览
顶部展示 4 个核心统计卡片：
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 客户总数 | 当前时间范围内的客户总数量 |
| 今日新增线索 | 今日新增的潜在线索数量 |
| 运行中任务 | 正在执行中的营销任务数量 |
| 待跟进客户 | 等待跟进的客户数量 |
趋势图表
新增线索趋势（最近7天）
折线图展示最近 7 天每日新增线索的数量变化趋势。
新增客户趋势（最近7天）
折线图展示最近 7 天每日新增客户的数量变化趋势。
分布统计
客户阶段分布
柱状图展示各销售阶段的客户数量分布，便于分析销售漏斗。
销售人员业绩排行
柱状图展示团队成员的业绩排名，便于评估个人业绩。
数据列表
最近跟进记录
展示团队成员最近的客户跟进记录，点击「查看更多」可跳转全部跟进记录页面。
待办事项
展示需要处理的客户跟进任务和待办事项。
温馨提示
- 首页数据会实时更新，便于及时掌握业务动态
- 可切换不同时间范围查看统计数据
- 点击图表区域可查看更详细的数据
- 待办事项建议优先处理，避免延误跟进时机