成交客户

成交客户模块展示已成功成交的客户列表，便于复盘分析和后续客户维护。

页面概述

数据来源

成交客户的数据自动来源于「全部客户」。当一个客户的「客户阶段」被设置为「成交」后，该客户会自动同步到「成交客户」列表中。

注意

成交客户页面没有直接的「新增」按钮，数据需要通过修改客户阶段来添加。

如何新增成交客户

步骤 1：在「阶段管理」中新增成交阶段

进入「CRM管理 → 阶段管理」
点击「+ 新增阶段」按钮
填写阶段信息：
- 阶段名称：如「成交」
- 成交概率：设置成交概率
- 预期时长：设置预期完成时长
- 排序：设置阶段顺序
保存阶段

步骤 2：在「全部客户」中设置客户阶段

进入「CRM管理 → 全部客户」
点击「+ 新增」创建新客户，或编辑已有客户
在客户信息中将「客户阶段」设置为「成交」
保存后，该客户会自动同步到「成交客户」列表中

Tab 标签页

支持 2 个标签页切换：

全部：展示所有成交客户
今日新增：展示今日新增的成交客户

查询筛选条件

支持以下字段进行客户数据查询：

筛选字段	说明
公司名称	按公司名称搜索
联系人	按联系人姓名搜索
联系方式	按联系方式（邮箱/电话）搜索
客户来源	按客户获取渠道筛选
客户阶段	按销售阶段筛选
成交金额	设置金额范围筛选
成交时间	选择日期范围筛选
客户分级	按客户等级筛选
跟踪记录	按是否有跟进记录筛选
主营产品	按主营产品搜索
网址	按公司网址搜索
创建人	按创建人筛选
创建时间	选择日期范围筛选

填写筛选条件后点击「搜索」查询结果，点击「重置」清除所有筛选条件。

成交客户列表

列表展示所有成交客户信息，包含以下字段：

字段	说明
关注	点击星标标记重点客户
跟踪记录	显示跟进记录状态
公司名称	客户公司名称
联系人	主要联系人姓名
联系方式/内容	联系类型和详细内容
客户来源	客户获取渠道
客户阶段	当前销售阶段（显示为「成交」）
成交金额/时间	成交金额和成交时间
归属人	负责跟进的团队成员
客户分级	客户价值等级（A级/B级/C级）
创建人	创建客户的成员
创建时间	客户创建时间
备注	备注信息

批量操作

列表底部提供批量操作功能，勾选客户后可执行：

操作	说明
移交客户	将选中的成交客户批量移交给其他成员
邮件群发	对选中的成交客户批量发送邮件

温馨提示

成交客户是重要的资产，建议定期回访
可分析成交周期优化销售流程
成交案例可作为培训素材分享给团队
如需取消成交状态，可回到「全部客户」页面修改客户阶段