阶段管理

阶段管理用于自定义销售流程中的各个交易阶段，可设置每个阶段的成交概率和预期时长，用于跟踪客户的销售进度。

页面概述

阶段列表

列表展示所有交易阶段数据，包含以下字段：

字段	说明
阶段名称	阶段的名称，如「成交」「意向」等
成交概率	该阶段预计的成交概率（百分比）
预期时长	该阶段预计完成的时长（天）
排序	阶段的显示顺序
操作	编辑、删除

功能操作

新增阶段

点击右上角「+ 新增阶段」按钮，在弹窗中填写以下信息：

字段	是否必填	说明
阶段名称	是	输入阶段名称，如「成交」
成交概率	是	设置成交概率百分比（0-100）
预期时长	是	设置预计完成时长，单位：天
排序	否	设置阶段的显示顺序

填写完成后点击「确定」保存，点击「取消」取消操作。

编辑阶段

在阶段列表中点击「编辑」按钮，修改阶段的各项信息后保存。

删除阶段

在阶段列表中点击「删除」按钮，确认后删除该阶段。

注意

• 已被客户使用的阶段删除后，对应客户的阶段会变为「未知」
• 删除前请确认该阶段下没有在跟进的客户

使用说明

1. 新增成交阶段：为「成交客户」页面新增数据，必须先在此创建「成交」阶段
2. 设置概率：根据实际经验设置各阶段的成交概率，便于销售预测
3. 设置时长：设置合理的预期时长，便于监控销售进度
4. 调整排序：通过排序值控制阶段的显示顺序

温馨提示

• 阶段设置应贴合实际销售流程
• 建议定期分析各阶段转化率
• 成交阶段是「成交客户」模块的数据来源
• 可根据业务需要创建多个自定义阶段
• 阶段数据可用于销售漏斗分析和业绩预测