新增客户

功能说明

为客户建立基础档案，并补充分类、联系方式、备注和相关文件。

页面区域

区域	说明
基本信息	客户名称、头像、公司名称和客户官网
客户分类	客户类型、职称、意向、重要等级、来源和状态
联系方式	国家、邮箱、WhatsApp 和电话
备注信息	补充客户背景、需求和沟通要点
文件管理	上传客户资料，保存客户后关联到客户档案

操作内容

1. 从客户列表或快捷菜单进入新增客户。
2. 填写客户名称；公司、联系方式等字段可稍后在客户详情中补充。
3. 选择客户类型、意向、重要等级、来源渠道和客户状态。
4. 添加备注及需要留存的文件。
5. 点击新增客户保存，或点击重置清空当前内容。

字段限制

• 客户名称为必填项。
• 客户头像支持 PNG、JPG、WebP，最大 5MB。
• 备注最多 10000 字，支持换行。
• 附件支持 Excel、PDF、Word、图片等格式，单个文件不超过 20MB。

01. 打开当前页面

打开当前页面，确认主要内容、筛选条件和操作入口均已加载。

02. 进入新增客户页面

按红框位置点击 对应按钮 按钮，进入下一步操作。

03. 编辑客户页面

打开编辑页面或弹窗，修改需要调整的内容。

注意事项

• 当前页面的功能入口、按钮和字段以实际系统版本为准。