外贸日程

功能说明

集中安排客户跟进、报价、订单和单证节点。日程按优先级管理，并且只有本人可见。

页面区域

区域	说明
快捷操作	新增日程
视图	今日、场景、日历、统计和已逾期
优先级筛选	重要且紧急、重要不紧急、紧急不重要、不重要不紧急
分类标签	按守护、销售等分类筛选日程
顶部操作	提醒、周报、导出和新增日程
数据统计	四种优先级、已完成、待完成和已逾期数量
日程看板	按优先级分列展示日程卡片，可控制是否显示已完成日程

新增日程

1. 点击新增日程。
2. 填写任务名称，按需补充描述。
3. 选择优先级、分类和关联客户。
4. 设置日期及可选的截止时间。
5. 点击保存。

字段	必填	说明
任务名称	是	日程标题
描述	否	任务补充说明
优先级	是	默认重要不紧急
分类	否	可选择或输入新分类
关联客户	否	输入关键字搜索客户
日期	是	默认当前日期
截止时间	否	可选，范围为 08:00 ~ 23:45

注意事项

• 已逾期视图集中展示超过截止时间且未完成的日程。
• 卡片显示任务名称、截止时间和逾期标签；删除操作会删除当前日程。
• 提醒 周报和导出用于处理到期提醒、生成周期总结及导出日程数据。

操作内容

01. 打开当前页面

打开当前页面，确认主要内容、筛选条件和操作入口均已加载。

02. 点击新增日程

按红框位置点击 新增日程 按钮，进入下一步操作。

03. 打开新增日程弹窗

打开新增页面或弹窗，按页面提示填写信息。

04. 日历视图

切换到该视图或状态，查看对应内容。

05. 统计视图

切换到该视图或状态，查看对应内容。

06. 已逾期视图

切换到该视图或状态，查看对应内容。

07. 提醒

切换到该视图或状态，查看对应内容。

08. 周报

切换到该视图或状态，查看对应内容。