外贸CRM帮助文档

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外贸网页收藏夹 ​

功能说明 ​

集中收藏外贸业务常用的电商平台、客户背调、物流、汇率、营销和沟通网站；同一租户成员共享收藏资源。

页面区域 ​

区域说明
顶部操作迁入旧版个人收藏、导出 JSON、添加网页
网站分类全部网站、常用网站及电商、开发、合规、物流、营销等分类
标签按 B2B、搜索、地图、邮箱等标签筛选
显示方式卡片、列表
排序默认排序
搜索搜索名称、网址、描述或标签

添加网页 ​

  1. 点击添加网页。
  2. 填写名称和网址。
  3. 选择或输入分类。
  4. 添加逗号分隔的标签和描述。
  5. 需要放入常用网站时开启对应选项。
  6. 点击保存。

其他操作 ​

  • 迁入旧版个人收藏用于把旧版个人收藏合并到当前共享收藏。
  • 导出 JSON用于备份全部收藏数据。
  • 网站由租户统一维护，成员可按分类、标签或关键字快速查找。

操作内容 ​

01. 打开当前页面 ​

打开当前页面，确认主要内容、筛选条件和操作入口均已加载。

bookmarks

02. 点击添加网页 ​

按红框位置点击 添加网页 按钮，进入下一步操作。

bookmarks-step-02-add-button

03. 打开新增状态 ​

打开新增页面或弹窗，按页面提示填写信息。

bookmarks-create

04. 打开编辑状态 ​

打开编辑页面或弹窗，修改需要调整的内容。

bookmarks-edit

05. 卡片视图 ​

切换到该视图或状态，查看对应内容。

bookmarks-card

06. 列表视图 ​

切换到该视图或状态，查看对应内容。

bookmarks-list

注意事项 ​

  • 当前页面的功能入口、按钮和字段以实际系统版本为准。