公海客户

功能说明

查看从个人客户列表释放到公海的客户，并通过自动回收规则管理长期未跟进客户。

页面区域

区域	说明
客户分类	全部客户、最近 7 天新增及客户状态分类
客户来源	按来源渠道筛选
客户统计	展示当前筛选范围内的状态数量
筛选栏	关键字、国家和重要等级
顶部操作	自动回收规则、导出和字段管理
客户表格	与客户列表相同的客户资料字段和分页

自动回收规则

1. 点击自动回收规则。
2. 开启自动回收。
3. 设置客户超过多少天没有任何活动后进入公海。
4. 点击预览查看当前规则会影响哪些客户。
5. 确认无误后保存规则。

回收规则说明

• 系统每小时检查一次超过设定天数、没有任何活动的待开发、意向和其他状态客户。
• 成交、流失和停用客户不会被自动回收。
• 建档、新增跟进、更新进行中的商机、移出公海等活动会重置未跟进天数。
• 已计划未来跟进时间的客户不会被自动回收。

TIP

按当前规则立即执行会立即移动符合条件的客户，使用前务必先预览影响范围。

操作内容

01. 打开当前页面

打开当前页面，确认主要内容、筛选条件和操作入口均已加载。

02. 自动回收规则

打开自动回收规则，查看规则配置和影响范围。

注意事项

• 当前页面的功能入口、按钮和字段以实际系统版本为准。