数据看板

功能说明

从客户结构、跟进效率、客户价值和状态变化中分析经营情况，并生成可导出的分析结果。

页面区域

区域	说明
时间范围	选择分析时间，支持全部时间
顶部操作	刷新分析、导出分析表格、导出看板图片
分析页签	分析仪表盘、分析表格、状态分析、跟进提醒分析
核心指标	平均跟进频率、高价值客户跟进覆盖率、平均跟进次数和客户成交转化率
图表	客户来源、重要性、每月跟进趋势、跟进方式和国家/地区分布
分析结论	客户来源分析、客户价值分析、跟进效率分析和优化建议

核心操作

1. 选择分析时间范围。
2. 在不同页签中查看仪表盘、明细表格、状态和跟进提醒。
3. 点击刷新分析重新计算当前筛选范围。
4. 使用导出分析表格保存明细数据。
5. 使用导出看板图片保存当前看板。

统计口径

• 客户按建档时间筛选，跟进记录统计这些客户在所选时间段内的数据。
• 客户状态按当前快照统计。
• 全部时间的月度趋势展示最近 12 个月。
• 跟进提醒只统计本人的日程，并按截止日期筛选。

操作内容

01. 打开当前页面

打开当前页面，确认主要内容、筛选条件和操作入口均已加载。

02. 分析表格页签

切换到该页签，查看对应记录。

03. 状态分析页签

切换到该页签，查看对应记录。

04. 跟进提醒页签

切换到该页签，查看对应记录。

注意事项

• 当前页面的功能入口、按钮和字段以实际系统版本为准。