跟进记录

功能说明

按客户集中查看和筛选跟进节奏、下次跟进时间及历史沟通内容，用于安排每日客户联系工作。

页面区域

区域	说明
快捷操作	新增客户
客户分类 / 来源	按客户状态和来源渠道筛选客户
统计	有跟进的客户、超期未跟进和今日待跟进
客户搜索	搜索客户、公司、邮箱或电话
排序	默认按最近跟进优先
节奏筛选	按全部或具体跟进节奏筛选
下次跟进颜色	超期、今日、3 天内、7 天内和 7 天以上
跟进卡片	客户资料、联系方式、下次跟进时间和历史记录

跟进卡片内容

• 客户头像、姓名、公司、跟进节奏和记录条数。
• 邮箱、电话、WhatsApp、国家、意向、来源和备注。
• 下次跟进日期及超期、今日或剩余天数提示。
• 按日期分组的跟进方式、跟进人、跟进内容和计划时间。

核心操作

1. 使用左侧分类或来源缩小客户范围。
2. 搜索客户、公司、邮箱或电话。
3. 按节奏或下次跟进时间筛选今日和近期任务。
4. 点击客户卡片进入客户详情。
5. 在客户详情的跟进记录页签点击添加跟进，填写沟通方式、节奏、内容和下次跟进时间。

TIP

跟进记录页用于集中查看工作进度；新增和编辑跟进内容在客户详情中完成。

操作内容

01. 打开当前页面

打开当前页面，确认主要内容、筛选条件和操作入口均已加载。

02. 今日待跟进筛选

切换到该视图或状态，查看对应内容。

03. 添加跟进弹窗

打开新增页面或弹窗，按页面提示填写信息。

注意事项

• 当前页面的功能入口、按钮和字段以实际系统版本为准。