客户详情

功能说明

查看单一客户的完整资料，并集中管理联系人、跟进记录、商机、交易单据和守护建议。

进入方式

在客户列表中点击客户名称或详情按钮。

页面区域

区域	说明
客户头部	头像、公司、客户状态和主要联系方式
顶部操作	返回列表、编辑；切换到相关页签后可添加联系人、跟进、报价单
概览	展示客户名称、公司、联系方式、客户分类、来源、创建时间和备注
联系人	管理同一客户下的多位联系人
跟进记录	按时间展示电话、邮件、会面和备注等沟通记录
商机	展示该客户关联的商机
交易单据	展示报价、订单等交易单据
守护中心	展示客户风险、跟进状态和阶段推进建议
活动时间线	汇总建档、商机创建和重要业务动态

添加联系人

1. 打开联系人页签。
2. 点击添加联系人。
3. 填写姓名、职位、邮箱和电话。
4. 根据需要开启或关闭主联系人。
5. 点击保存。

添加跟进

1. 打开跟进记录页签。
2. 点击添加跟进。
3. 选择跟进方式：备注、电话、邮件或会面。
4. 选择或输入跟进节奏。
5. 填写跟进内容，并按需设置下次跟进时间。
6. 点击保存。

TIP

新增的跟进记录会更新客户跟进数量、跟进活动统计、工作总览和守护中心状态。

操作内容

01. 进入详情页面

进入详情页面，查看完整资料、正文或业务记录。

02. 点击编辑客户

按红框位置点击 编辑客户 按钮，进入下一步操作。

03. 编辑页面

打开编辑页面或弹窗，修改需要调整的内容。

04. 联系人页签

切换到该页签，查看对应记录。

05. 添加联系人弹窗

打开新增页面或弹窗，按页面提示填写信息。

06. 跟进记录页签

切换到该页签，查看对应记录。

07. 添加跟进弹窗

打开新增页面或弹窗，按页面提示填写信息。

08. 商机页签

切换到该页签，查看对应记录。

09. 交易单据页签

切换到该页签，查看对应记录。

10. 守护中心页签

切换到该页签，查看对应记录。

注意事项

• 当前页面的功能入口、按钮和字段以实际系统版本为准。