工作总览

功能说明

登录后默认进入工作总览。页面汇总客户、商机、订单、跟进和全球办公时间，帮助业务人员快速确定当天的工作优先级。

页面区域

区域	说明
问候与状态	日期、当前时间、心情记录和每日提示
数据卡片	今日待跟进、活跃客户、进行中商机、本月成交、本月订单、客户成交率和意向客户
进行中订单进度	展示进行中的销售订单及当前状态，可进入订单管理
近 6 月跟进趋势	按月统计跟进记录数量
全球城市时间	展示上海、伦敦、纽约等重点城市当前时间及办公状态
今日待跟进客户	今日需要联系的客户，可进入跟进记录
今日待完成任务	今日到期的日程任务，可进入外贸日程
商机阶段漏斗	按询盘、需求确认、报价、谈判、成交、失单等阶段统计商机
客户来源 / 地区	展示客户来源分布和客户地区 TOP5
跟进活动热力图	统计近 26 周跟进活跃度
最近更新的客户	展示客户、国家/地区、状态和更新时间

核心操作

• 点击统计卡片或区域中的查看全部 查看更多，进入对应业务页面。
• 点击今日待跟进客户中的客户名称，可进入客户详情。
• 在工作总览记录心情，方便持续观察每日工作状态。
• 页面数据随进入页面或刷新更新；订单、客户和跟进数据发生变化后，再次刷新即可查看最新结果。

操作内容

01. 打开当前页面

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注意事项

• 当前页面的功能入口、按钮和字段以实际系统版本为准。