商机管理

功能说明

按销售阶段管理商机，查看预计金额、成交概率、来源分布和阶段推进情况。

页面区域

区域	说明
快捷操作	新建商机、管理阶段
商机来源	按商机来源统计
阶段分布	展示各阶段商机数量
筛选栏	关键字、阶段和状态
视图	看板、列表
汇总信息	商机总数、进行中数量、预计总额和加权预测
商机看板	按询盘、已确认需求、报价/方案、谈判中、已成交、已失单分列

新建商机

1. 点击新建商机。
2. 搜索并选择客户。
3. 填写商机名称，选择商机阶段。
4. 填写预计金额、币种、成交概率和预计成交日期。
5. 选择或输入商机来源。
6. 按需填写需求描述和备注。
7. 点击保存。

管理阶段

• 内置阶段可以改名、改颜色和调整顺序，但不能删除。
• 可以添加自定义阶段；自定义阶段只能是进行中阶段。
• 删除自定义阶段前，需要先将其中的商机移到其他阶段。
• 已成交和已失单阶段始终位于最后。

操作内容

01. 打开当前页面

打开当前页面，确认主要内容、筛选条件和操作入口均已加载。

02. 点击新建商机

按红框位置点击 新建商机 按钮，进入下一步操作。

03. 打开新增状态

打开新增页面或弹窗，按页面提示填写信息。

04. 列表视图

切换到该视图或状态，查看对应内容。

05. 管理阶段

查看该工具的计算输入和结果。

注意事项

• 当前页面的功能入口、按钮和字段以实际系统版本为准。