守护中心

功能说明

自动巡检客户的跟进、待办、商机和报价状态，提示需要紧急关注的客户并给出阶段推进方向。

页面区域

区域	说明
扫描操作	全部客户、重新扫描
风险统计	需紧急关注、需关注和正常客户数量
客户搜索	搜索客户、公司或国家
守护客户卡片	客户状态、重要等级、跟进健康度和业务数量
风险提示	逾期待办、无跟进记录等问题
阶段建议	根据客户状态和业务进度给出下一步建议

客户卡片信息

• 客户名称、国家、客户状态和重要等级。
• 跟进良好或无跟进记录、上次跟进和下次跟进时间。
• 商机、待办、逾期和报价数量。
• 具体风险说明及阶段推进建议。

核心操作

1. 点击重新扫描更新客户守护结果。
2. 使用搜索框定位客户。
3. 点击打开详情进入客户详情。
4. 点击建跟进任务安排下一步联系任务。
5. 根据阶段建议整理报价、需求确认、谈判或首次联系动作。

TIP

守护结果依据客户档案、跟进、商机、日程和报价数据生成；完成业务动作后重新扫描可刷新判断。

操作内容

01. 打开当前页面

打开当前页面，确认主要内容、筛选条件和操作入口均已加载。

02. 重新扫描守护结果

刷新守护结果，查看最新客户状态。

03. 进入详情页面

进入详情页面，查看完整资料、正文或业务记录。

04. 建跟进任务

打开新增页面或弹窗，按页面提示填写信息。

注意事项

• 当前页面的功能入口、按钮和字段以实际系统版本为准。