外贸CRM帮助文档

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采购管理 ​

功能说明 ​

管理供应商、采购订单、到货和付款记录，可从销售订单转换采购单。

页面区域 ​

区域说明
快捷操作新增采购订单、新增供应商、记录付款
导航菜单采购订单、供应商、付款记录、统计报表
采购状态询价、采购中、部分到货、已完成、已取消
采购统计采购订单、逾期未到货、供应商和未付款笔数
采购订单表格订单号、来源销售单号、供应商、产品、数量、金额、付款、状态和到货日期
列表操作字段管理、导出 CSV、新增采购订单

新增供应商 ​

  1. 点击新增供应商。
  2. 填写名称、联系人、电话、邮箱和国家代码。
  3. 补充主营产品、账期条款、评级和合作状态。
  4. 按需填写地址、开户银行、银行账号、开户名和备注。
  5. 点击保存。

新增采购订单 ​

  1. 点击新增采购订单。
  2. 选择供应商，填写采购日期、预计交期和预计到货日期。
  3. 填写付款条款和备注。
  4. 从产品库添加采购明细，或使用添加空行手工填写。
  5. 填写型号、单位、数量和单价，核对合计金额。
  6. 点击保存。

到货与付款 ​

  • 到货日期显示为红色时，表示预计到货日期已经逾期。
  • 点击订单行查看采购单详情。
  • 在订单操作中点击记录付款登记本次付款。
  • 可使用顶部记录付款处理待付款采购单。

操作内容 ​

01. 打开当前页面 ​

打开当前页面，确认主要内容、筛选条件和操作入口均已加载。

purchase

02. 点击新增采购订单 ​

按红框位置点击 新增采购订单 按钮，进入下一步操作。

purchase-step-02-create-button

03. 打开新增状态 ​

打开新增页面或弹窗，按页面提示填写信息。

purchase-create

04. 新增供应商 ​

打开新增页面或弹窗，按页面提示填写信息。

purchase-supplier-create

05. 登记收款 ​

查看该操作对应的配置或业务状态。

purchase-payment

06. 供应商页签 ​

切换到该页签，查看对应记录。

purchase-tab-suppliers

07. 付款记录页签 ​

切换到该页签，查看对应记录。

purchase-tab-payments

08. 统计报表页签 ​

切换到该页签，查看对应记录。

purchase-tab-reports

09. 查看详情 ​

进入详情页面，查看完整资料、正文或业务记录。

purchase-detail

注意事项 ​

  • 当前页面的功能入口、按钮和字段以实际系统版本为准。